Die Königin der Nacht versucht durch den Prinzen Tamino ihre Tochter Pamina dem Einfluss Sarastros zu entziehen. Sie schenkt Tamino das Bild ihrer Tochter und eine Zauberflöte. Der Vogelfänger Papageno muss den Prinzen begleiten und erhält ein Glockenspiel. Gemeinsam bestehen sie viele Abenteuer und Prüfungen.

Tamino kann seine Pamina, in die er sich verliebt hat, aus dem Bann von Sarastro befreien und auch Papageno findet sein "Weibchen" Papagena, mit der er glücklich wird.